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Instruire le dossier de mission

Le dossier de mission est créé automatiquement lorsque le comité rend un avis favorable sur le cadrage. Vous recevez une notification par email.

Accéder au dossier de mission​

Depuis le tableau de bord, le dossier apparaît dans la colonne Mission. Cliquez sur "Voir la mission" depuis le dossier de cadrage, ou accédez directement à la liste des missions.

Les sections de la mission​

Informations générales​

Vérifiez et complétez les informations de contexte de la mission : dates prévisionnelles, nombre de jours, objectifs retenus par le comité.

Chiffres clés​

Renseignez les données financières sur 3 exercices (N-2, N-1, N) :

  • Chiffre d'affaires, effectif, résultat net, capitaux propres, endettement
  • Cliquez sur "Récupérer depuis l'API" pour importer automatiquement les données des liasses fiscales depuis l'API Entreprise
  • Les données non disponibles via l'API peuvent être saisies manuellement
Données indisponibles via l'API

L'API Entreprise ne retourne des liasses fiscales que pour les entreprises soumises à l'IS. Pour les autres (BIC, BNC, micro-entreprises), la saisie manuelle est nécessaire.

Domaines d'activité stratégique (DAS)​

Définissez jusqu'à 4 DAS décrivant les segments d'activité de l'entreprise. Pour chaque DAS, renseignez :

  • Libellé et description
  • Part dans le CA (%)
  • Tendance (en hausse / stable / en baisse)
  • Niveau de concurrence

Analyse SWOT​

Saisissez les éléments de l'analyse stratégique en 4 quadrants :

  • Forces — atouts internes de l'entreprise
  • Faiblesses — points de fragilité internes
  • Opportunités — facteurs externes favorables
  • Menaces — facteurs externes défavorables

Plan de transition​

Rédigez le plan de transition présentant la stratégie retenue et les grandes orientations de l'accompagnement.

Plan d'actions​

Le plan d'actions liste les 44 actions organisées par thème. Pour chaque action :

  • Indiquez si elle est retenue pour l'accompagnement
  • Précisez le niveau de priorité (Haute / Moyenne / Basse)
  • Ajoutez un commentaire si nécessaire

[CAPTURE: tableau du plan d'actions avec les filtres par thème]

Valider les sections​

Chaque section doit être validée individuellement. Le bandeau de progression en haut de page affiche l'avancement global.

Générer les documents PDF​

Une fois toutes les sections validées, deux documents sont disponibles :

  • Synthèse de mission — document complet présentant l'ensemble de la mission (SWOT, DAS, plan de transition, plan d'actions)
  • Attestation — document officiel attestant la réalisation de l'accompagnement

Cliquez sur "Générer le PDF" pour télécharger chaque document.

attention

La génération PDF peut prendre quelques secondes. Ne fermez pas la page pendant la génération.

Import depuis un fichier Excel​

Si vous disposez du fichier Excel de mission (14 onglets), vous pouvez importer tout ou partie des données via le bouton "Importer depuis Excel".

Les sections importables sont : informations, éléments clés, chiffres clés, DAS, actions, SWOT, transition, plan d'actions, fin de mission.

Un rapport s'affiche après l'import indiquant les données importées, les avertissements et les éventuelles erreurs.