Instruire le dossier de cadrage
Le dossier de cadrage comprend plusieurs sections à remplir avant de pouvoir soumettre au comité.
Les sections du cadrage
Identité & dirigeant
Renseignez les informations sur le dirigeant : prénom, nom, statut (associé-gérant, gérant salarié, etc.). Ces données sont distinctes des informations SIRENE de l'entreprise.
[CAPTURE: formulaire identité dirigeant]
Activités
Décrivez les produits/services de l'entreprise, le savoir-faire distinctif, le niveau de concurrence et son évolution.
Finances
Saisissez le chiffre d'affaires sur 3 exercices. Vous pouvez récupérer le CA automatiquement depuis l'API en cliquant sur "Récupérer depuis l'API SIRENE".
Renseignez également la situation PGE (en cours / remboursé / non concerné), la trésorerie et la capacité d'emprunt.
Objectifs
Décrivez les objectifs stratégiques de l'entreprise et ses principaux irritants (blocages, freins identifiés).
Thèmes prioritaires
Évaluez les 30 thèmes d'accompagnement répartis en 6 catégories (A à F). Pour chaque thème, indiquez si c'est une priorité Oui / Non.
[CAPTURE: grille des thèmes avec les 6 catégories dépliables]
Pratiques d'accompagnement
Sélectionnez parmi les 17 pratiques celles qui seront mobilisées dans l'accompagnement.
Profil BPI
Répondez aux 9 questions de profil (dimensions BPI). Chaque réponse est notée de 1 (faible) à 3 (fort). Le score global et le profil dominant sont calculés automatiquement.
[CAPTURE: tableau des 9 dimensions avec les curseurs 1-2-3]
Valider les sections
Une fois une section complète, cliquez sur "Valider cette section". Le bandeau de progression en haut du dossier se met à jour.
Vous pouvez dévalider une section en cliquant sur "Dévalider" si vous souhaitez la modifier après validation.
Verrou d'édition
Si un autre utilisateur est en train d'éditer le même dossier, un bandeau orange s'affiche. Vous pouvez demander la main — l'éditeur actuel reçoit une notification et peut vous céder le verrou. Le verrou expire automatiquement après 30 minutes d'inactivité.
[CAPTURE: bandeau de verrou avec le bouton "Demander la main"]
Soumettre au comité
Une fois toutes les sections validées, le bouton "Soumettre au comité" devient actif.
- Toutes les sections doivent être validées
- Le dossier passe en statut SOUMIS — vous ne pourrez plus le modifier
- Si vous souhaitez corriger quelque chose, utilisez "Annuler la soumission"
Après soumission, les Chargés de mission Région et ADI reçoivent une notification par email pour émettre leur avis.