Gérer son équipe
Transférer un dossier
Si un conseiller quitte l'équipe ou si un dossier doit changer d'intervenant :
- Ouvrez le dossier concerné
- Cliquez sur "Transférer le dossier"
- Sélectionnez le nouveau conseiller (parmi votre équipe uniquement)
- Confirmez le transfert
[CAPTURE: modale de transfert avec la liste déroulante des conseillers]
Le transfert est définitif. L'ancien intervenant perd ses droits d'édition sauf s'il est ajouté comme contributeur.
Créer un compte Conseiller
En tant que Responsable, vous pouvez créer des comptes pour vos Conseillers :
- Menu Utilisateurs → "Nouvel utilisateur"
- Renseignez l'email, le prénom, le nom
- Sélectionnez le rôle "Conseiller CCI"
- Le manager est automatiquement défini à votre nom
- Cliquez sur "Créer"
Un email est envoyé au nouveau conseiller avec un lien de définition de mot de passe.
Vous ne pouvez créer que des comptes Conseiller. La création de Responsables, Chargés de mission ou Administrateurs est réservée aux Administrateurs.
Gérer les contributeurs d'un dossier
Vous pouvez ajouter n'importe quel utilisateur CCI comme contributeur sur un dossier, y compris des conseillers d'autres équipes :
- Ouvrez le dossier → "Gérer les contributeurs"
- Recherchez l'utilisateur par nom ou email
- Cliquez sur "Ajouter"
Les contributeurs ont les mêmes droits d'édition que l'intervenant mais ne peuvent pas soumettre le dossier.